kivitendo/doc/html/ch03.html @ edb99e23
| f8309cb7 | Moritz Bunkus | <html><head>
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| 06cb6b12 | Moritz Bunkus | <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
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| 72de9676 | Jan Büren | <title>Kapitel 3. Features und Funktionen</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1-RC2"><link rel="home" href="index.html" title="kivitendo 3.1.0: Installation, Konfiguration, Entwicklung"><link rel="up" href="index.html" title="kivitendo 3.1.0: Installation, Konfiguration, Entwicklung"><link rel="prev" href="ch02s18.html" title="2.18. kivitendo ERP verwenden"><link rel="next" href="ch03s02.html" title="3.2. Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">Kapitel 3. Features und Funktionen</th></tr><tr><td width="20%" align="left"><a accesskey="p" href="ch02s18.html">Zurück</a> </td><th width="60%" align="center"> </th><td width="20%" align="right"> <a accesskey="n" href="ch03s02.html">Weiter</a></td></tr></table><hr></div><div class="chapter" title="Kapitel 3. Features und Funktionen"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title"><a name="features"></a>Kapitel 3. Features und Funktionen</h2></div></div></div><div class="sect1" title="3.1. Wiederkehrende Rechnungen"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="features.periodic-invoices"></a>3.1. Wiederkehrende Rechnungen</h2></div></div></div><div class="sect2" title="3.1.1. Einführung"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.introduction"></a>3.1.1. Einführung</h3></div></div></div><p>Wiederkehrende Rechnungen werden als normale Aufträge definiert
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| 06cb6b12 | Moritz Bunkus | und konfiguriert, mit allen dazugehörigen Kunden- und Artikelangaben.
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Die konfigurierten Aufträge werden später automatisch in Rechnungen
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umgewandelt, so als ob man den Workflow benutzen würde, und auch die
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Auftragsnummer wird übernommen, sodass alle wiederkehrenden
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Rechnungen, die aus einem Auftrag erstellt wurden, später leicht
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wiederzufinden sind.</p></div><div class="sect2" title="3.1.2. Konfiguration"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.configuration"></a>3.1.2. Konfiguration</h3></div></div></div><p>Um einen Auftrag für wiederkehrende Rechnung zu konfigurieren,
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | findet sich beim Bearbeiten des Auftrags ein neuer Knopf
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| 06cb6b12 | Moritz Bunkus | "Konfigurieren", der ein neues Fenster öffnet, in dem man die nötigen
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Parameter einstellen kann. Hinter dem Knopf wird außerdem noch
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | angezeigt, ob der Auftrag als wiederkehrende Rechnung konfiguriert ist
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oder nicht.</p><p>Folgende Parameter kann man konfigurieren:</p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Status</span></dt><dd><p>Bei aktiven Rechnungen wird automatisch eine Rechnung
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| 06cb6b12 | Moritz Bunkus | erstellt, wenn die Periodizität erreicht ist (z.B. Anfang eines
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neuen Monats).</p><p>Ist ein Auftrag nicht aktiv, so werden für ihn auch keine
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wiederkehrenden Rechnungen erzeugt. Stellt man nach längerer
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | nicht-aktiver Zeit einen Auftrag wieder auf aktiv, wird beim
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| 06cb6b12 | Moritz Bunkus | nächsten Periodenwechsel für alle Perioden, seit der letzten
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aktiven Periode, jeweils eine Rechnung erstellt. Möchte man dies
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verhindern, muss man vorher das Startdatum neu setzen.</p><p>Für gekündigte Aufträge werden nie mehr Rechnungen
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erstellt. Man kann sich diese Aufträge aber gesondert in den
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Berichten anzeigen lassen.</p></dd><dt><span class="term">Periodizität</span></dt><dd><p>Ob monatlich, quartalsweise oder jährlich auf neue
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Rechnungen überprüft werden soll. Für jede Periode seit dem
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Startdatum wird überprüft, ob für die Periode (beginnend immer
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | mit dem ersten Tag der Periode) schon eine Rechnung erstellt
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| 06cb6b12 | Moritz Bunkus | wurde. Unter Umständen können bei einem Startdatum in der
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | Vergangenheit gleich mehrere Rechnungen erstellt werden.</p></dd><dt><span class="term">Buchen auf</span></dt><dd><p>Das Forderungskonto, in der Regel "Forderungen aus
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Lieferungen und Leistungen". Das Gegenkonto ergibt sich aus den
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| 06cb6b12 | Moritz Bunkus | Buchungsgruppen der betreffenden Waren.</p></dd><dt><span class="term">Startdatum</span></dt><dd><p>ab welchem Datum auf Rechnungserstellung geprüft werden
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | soll</p></dd><dt><span class="term">Enddatum</span></dt><dd><p>ab wann keine Rechnungen mehr erstellt werden
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| 06cb6b12 | Moritz Bunkus | sollen</p></dd><dt><span class="term">Automatische Verlängerung um x Monate</span></dt><dd><p>Sollen die wiederkehrenden Rechnungen bei Erreichen des
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | eingetragenen Enddatums weiterhin erstellt werden, so kann man
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hier die Anzahl der Monate eingeben, um die das Enddatum
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automatisch nach hinten geschoben wird.</p></dd><dt><span class="term">Drucken</span></dt><dd><p>Sind Drucker konfiguriert, so kann man sich die erstellten
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Rechnungen auch gleich ausdrucken lassen.</p></dd></dl></div><p>Nach Erstellung der Rechnungen kann eine E-Mail mit
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Informationen zu den erstellten Rechnungen verschickt werden.
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| c8a19933 | Moritz Bunkus | Konfiguriert wird dies in der <a class="link" href="ch02s04.html#config.config-file.sections-parameters" title="2.4.2. Abschnitte und Parameter">Konfigurationsdatei</a>
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | |||
| 5fa26f9a | Moritz Bunkus | <code class="filename">config/kivitendo.conf</code> im Abschnitt
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| 2bc66c62 | Moritz Bunkus | <code class="varname">[periodic_invoices]</code>.</p></div><div class="sect2" title="3.1.3. Spezielle Variablen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.variables"></a>3.1.3. Spezielle Variablen</h3></div></div></div><p>
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Um die erzeugten Rechnungen individualisieren zu können, werden beim Umwandeln des Auftrags in eine Rechnung einige speziell
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formatierte Variablen durch für die jeweils aktuelle Abrechnungsperiode gültigen Werte ersetzt. Damit ist es möglich, z.B. den
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Abrechnungszeitraum explizit auszuweisen. Eine Variable hat dabei die Syntax <code class="literal"><%variablenname%></code>.
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</p><p>
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Diese Variablen werden in den folgenden Elementen des Auftrags ersetzt:
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</p><div class="itemizedlist"><ul class="itemizedlist" type="disc"><li class="listitem"><p>Bemerkungen</p></li><li class="listitem"><p>Interne Bemerkungen</p></li><li class="listitem"><p>Vorgangsbezeichnung</p></li><li class="listitem"><p>In den Beschreibungs- und Langtextfeldern aller Positionen</p></li></ul></div><p>Die zur Verfügung stehenden Variablen sind die Folgenden:</p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">
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<code class="varname"><%current_quarter%></code>, <code class="varname"><%previous_quarter%></code>, <code class="varname"><%next_quarter%></code>
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</span></dt><dd><p>
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Aktuelles, vorheriges und nächstes Quartal als Zahl zwischen <code class="literal">1</code> und <code class="literal">4</code>.
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</p></dd><dt><span class="term">
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<code class="varname"><%current_month%></code>, <code class="varname"><%previous_month%></code>, <code class="varname"><%next_month%></code>
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</span></dt><dd><p>
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Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Zahl zwischen <code class="literal">1</code> und <code class="literal">12</code>.
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</p></dd><dt><span class="term">
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<code class="varname"><%current_month_long%></code>, <code class="varname"><%previous_month_long%></code>, <code class="varname"><%next_month_long%></code>
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</span></dt><dd><p>
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Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Name (<code class="literal">Januar</code>, <code class="literal">Februar</code> etc.).
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</p></dd><dt><span class="term">
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<code class="varname"><%current_year%></code>, <code class="varname"><%previous_year%></code>, <code class="varname"><%next_year%></code>
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</span></dt><dd><p>
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Aktuelles, vorheriges und nächstes Jahr als vierstellige Jahreszahl (<code class="literal">2013</code> etc.).
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</p></dd><dt><span class="term">
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<code class="varname"><%period_start_date%></code>, <code class="varname"><%period_end_date%></code>
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</span></dt><dd><p>
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Formatiertes Datum des ersten und letzten Tages im Abrechnungszeitraum (z.B. bei quartalsweiser Abrechnung und im ersten
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Quartal von 2013 wären dies der <code class="literal">01.01.2013</code> und <code class="literal">31.03.2013</code>).
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</p></dd></dl></div></div><div class="sect2" title="3.1.4. Auflisten"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.reports"></a>3.1.4. Auflisten</h3></div></div></div><p>Unter Verkauf->Berichte->Aufträge finden sich zwei neue
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | Checkboxen, "Wiederkehrende Rechnungen aktiv" und "Wiederkehrende
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| 06cb6b12 | Moritz Bunkus | Rechnungen inaktiv", mit denen man sich einen Überglick über die
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| 2bc66c62 | Moritz Bunkus | wiederkehrenden Rechnungen verschaffen kann.</p></div><div class="sect2" title="3.1.5. Erzeugung der eigentlichen Rechnungen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.task-server"></a>3.1.5. Erzeugung der eigentlichen Rechnungen</h3></div></div></div><p>Die zeitliche und periodische Überprüfung, ob eine
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | wiederkehrende Rechnung automatisch erstellt werden soll, geschieht
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| c8a19933 | Moritz Bunkus | durch den <a class="link" href="ch02s07.html" title="2.7. Der Task-Server">Taskserver</a>, einen
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | externen Dienst, der automatisch beim Start des Servers gestartet
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| 2bc66c62 | Moritz Bunkus | werden sollte.</p></div><div class="sect2" title="3.1.6. Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.create-for-current-month"></a>3.1.6. Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen</h3></div></div></div><p>Will man im laufenden Monat eine monatlich wiederkehrende
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| 3adb0cb7 | Moritz Bunkus | Rechnung inkl. des laufenden Monats starten, stellt man das Startdatum
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auf den Monatsanfang und wartet ein paar Minuten, bis der Taskserver
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den neu konfigurieren Auftrag erkennt und daraus eine Rechnung
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generiert hat. Alternativ setzt man das Startdatum auf den
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Monatsersten des Folgemonats und erstellt die erste Rechnung direkt
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| 72de9676 | Jan Büren | manuell über den Workflow.</p></div></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"><a accesskey="p" href="ch02s18.html">Zurück</a> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right"> <a accesskey="n" href="ch03s02.html">Weiter</a></td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top">2.18. kivitendo ERP verwenden </td><td width="20%" align="center"><a accesskey="h" href="index.html">Zum Anfang</a></td><td width="40%" align="right" valign="top"> 3.2. Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen</td></tr></table></div></body></html>
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