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Revision 86ab982c

Von Werner Hahn vor 5 Monaten hinzugefügt

  • ID 86ab982c7698522344b40782376566d8269a1e25
  • Vorgänger 87eeaa6f

Dokumentation 'Wiederkehrende Rechnung'

Unterschiede anzeigen:

doc/html/ch03.html
umgewandelt, so als ob man den Workflow benutzen würde, und auch die
Auftragsnummer wird übernommen, sodass alle wiederkehrenden
Rechnungen, die aus einem Auftrag erstellt wurden, später leicht
wiederzufinden sind.</p></div><div class="sect2" title="3.1.2. Konfiguration"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.configuration"></a>3.1.2. Konfiguration</h3></div></div></div><p>Um einen Auftrag für wiederkehrende Rechnung zu konfigurieren,
findet sich beim Bearbeiten des Auftrags ein neuer Knopf
wiederzufinden sind.</p></div><div class="sect2" title="3.1.2. Konfiguration auf Belegebene"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.global-configuration"></a>3.1.2. Konfiguration auf Belegebene</h3></div></div></div><p>Um einen Auftrag für wiederkehrende Rechnung zu konfigurieren,
findet sich beim Bearbeiten des Auftrags ein Knopf
"Konfigurieren", der ein neues Fenster öffnet, in dem man die nötigen
Parameter einstellen kann. Hinter dem Knopf wird außerdem noch
Parameter einstellen kann. Zusätzlich zu dem Knopf wird noch
angezeigt, ob der Auftrag als wiederkehrende Rechnung konfiguriert ist
oder nicht.</p><p>Folgende Parameter kann man konfigurieren:</p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Status</span></dt><dd><p>Bei aktiven Rechnungen wird automatisch eine Rechnung
oder nicht(aktiv/inaktiv).</p><div class="screenshot"><div class="mediaobject"><img src="images/WR_Global_Config.png"></div></div><p>Folgende Parameter kann man konfigurieren:</p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Status</span></dt><dd><p>Bei aktiven Rechnungen wird automatisch eine Rechnung
erstellt, wenn die Periodizität erreicht ist (z.B. am Anfang
eines neuen Monats).</p><p>Ist ein Auftrag nicht aktiv, so werden für ihn auch keine
wiederkehrenden Rechnungen erzeugt. Stellt man nach längerer
......
eingetragenen Enddatums weiterhin erstellt werden, so kann man
hier die Anzahl der Monate eingeben, um die das Enddatum
automatisch nach hinten geschoben wird.</p></dd><dt><span class="term">Drucken</span></dt><dd><p>Sind Drucker konfiguriert, so kann man sich die erstellten
Rechnungen auch gleich ausdrucken lassen.</p></dd></dl></div><p>Nach Erstellung der Rechnungen kann eine E-Mail mit
Rechnungen auch gleich ausdrucken lassen.</p></dd><dt><span class="term">Email verschicken</span></dt><dd><p>Ist zumindest eine Emailadresse beim Kunden hinterlegt, kann die zu erstellende Rechnung als Anhang einer Mail verschickt werden.</p></dd></dl></div><p>Nach Erstellung der Rechnungen kann eine E-Mail mit
Informationen zu den erstellten Rechnungen verschickt werden.
Konfiguriert wird dies in der <a class="link" href="ch02s05.html#config.config-file.sections-parameters" title="2.5.2. Abschnitte und Parameter">Konfigurationsdatei</a>
<code class="filename">config/kivitendo.conf</code> im Abschnitt
<code class="varname">[periodic_invoices]</code>.</p></div><div class="sect2" title="3.1.3. Spezielle Variablen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.variables"></a>3.1.3. Spezielle Variablen</h3></div></div></div><p>Um die erzeugten Rechnungen individualisieren zu können, werden
<code class="varname">[periodic_invoices]</code>.</p></div><div class="sect2" title="3.1.3. Konfiguration auf Positionsebene"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.position-configuration"></a>3.1.3. Konfiguration auf Positionsebene</h3></div></div></div><p>Es ist möglich auf Positionsebene individuelle wiederkehrende Konfigurationen
zu haben. Diese werden nur auf die Rechnung genommen, sofern die Periodizität
zum Rechnungslauf gültig ist. So ist es mögich pro Kunde nur einen Auftrag für
wiederkehrende Rechnung zu haben. Es wird immer die jeweils gültigen Positionen
in die Rechnung übernommen.</p><p>Startdatum wird wenn nicht eingetragen ist aus der global Konfigurationen
des Beleges genommen.</p><div class="screenshot"><div class="mediaobject"><img src="images/WR_Position_Config.png"></div></div><p>Folgende Parameter kann man konfigurieren:</p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">gekündigt</span></dt><dd><p>Bei nicht gekündigten Positionen wird automatisch eine Rechnung
erstellt, wenn die Periodizität erreicht ist (z.B. am Anfang
eines neuen Monats).</p></dd><dt><span class="term">Periodizität</span></dt><dd><p>Ob monatlich, quartalsweise oder jährlich auf neue
Rechnungen überprüft werden soll. Für jede Periode seit dem
Startdatum wird überprüft, ob für die Periode (beginnend immer
mit dem ersten Tag der Periode) schon eine Rechnung erstellt
wurde. Unter Umständen können bei einem Startdatum in der
Vergangenheit aber größer als das globale Startdatum
gleich mehrere Rechnungen erstellt werden.</p></dd></dl></div><div class="variablelist"><div class="itemizedlist"><ul class="itemizedlist" type="disc"><li class="listitem"><p>Stimmt mit der Abrechnungsperiodizität überein:
Die globalen Daten des Beleges werden übernommen.</p></li><li class="listitem"><p>niemals:
wird nie auf eine Rechnung übernommen, kann als Positions für die
Auftragsbestätigung betrachtet werden oder für eigene Hinweise.</p></li><li class="listitem"><p>einmalig: Mit dem Startdatum wird die Position einmalig auf einer
Rechnung ausgewiesen</p></li><li class="listitem"><p>monatlich: Mit dem Startdatum wird die Position entspechend der
Periodizität auf einer Rechnung ausgewiesen</p></li><li class="listitem"><p>vierteljährlich: Mit dem Startdatum wird die Position entspechend der
Periodizität auf einer Rechnung ausgewiesen</p></li><li class="listitem"><p>halbjährlich: Mit dem Startdatum wird die Position entspechend der
Periodizität auf einer Rechnung ausgewiesen</p></li><li class="listitem"><p>jährlich: Mit dem Startdatum wird die Position entspechend der
Periodizität auf einer Rechnung ausgewiesen</p></li></ul></div><dl><dt><span class="term">Startdatum</span></dt><dd><p>ab welchem Datum auf Rechnungserstellung geprüft werden
soll</p></dd><dt><span class="term">Enddatum</span></dt><dd><p>ab wann keine Rechnungen mehr erstellt werden
sollen</p></dd><dt><span class="term">Automatische Verlängerung um x Monate</span></dt><dd><p>Sollen die wiederkehrenden Rechnungen bei Erreichen des
eingetragenen Enddatums weiterhin erstellt werden, so kann man
hier die Anzahl der Monate eingeben, um die das Enddatum
automatisch nach hinten geschoben wird.</p></dd></dl></div><p>Ist ein Auftrag nicht aktiv, so werden für ihn auch keine
wiederkehrenden Rechnungen erzeugt. Stellt man nach längerer
nicht-aktiver Zeit einen Auftrag wieder auf aktiv, wird beim
nächsten Periodenwechsel für alle Perioden, seit der letzten
aktiven Periode, jeweils eine Rechnung erstellt. Möchte man dies
verhindern, muss man vorher das Startdatum, sowohl in der Beleg- als auch in der
Positionskonfiguration, neu setzen.</p><p>Nicht mehr gültige und berechnete Positionen werden gelb hinterlegt und
nicht nochmal in Rechnung gestellt</p><div class="screenshot"><div class="mediaobject"><img src="images/WR_Yellow_Positions.png"></div></div></div><div class="sect2" title="3.1.4. Spezielle Variablen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.variables"></a>3.1.4. Spezielle Variablen</h3></div></div></div><p>Um die erzeugten Rechnungen individualisieren zu können, werden
beim Umwandeln des Auftrags in eine Rechnung einige speziell
formatierte Variablen durch für die jeweils aktuelle
Abrechnungsperiode gültigen Werte ersetzt. Damit ist es möglich, z.B.
......
</p><p>Beim automatischen Versand der Rechnugen via E-Mail können neben diesen speziellen Variablen auch einige Eigenschaften der
Rechnung selber als Variablen im Betreff &amp; dem Text der E-Mails genutzt werden. Beispiele sind
<code class="varname">&lt;%invnumber%&gt;</code> für die Rechnungsnummber oder <code class="varname">&lt;transaction_description%&gt;</code> für die
Vorgangsbezeichnung. Diese Variablen stehen beim Erzeugen der Rechnung logischerweise noch nicht zur Verfügung.</p></div><div class="sect2" title="3.1.4. Auflisten"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.reports"></a>3.1.4. Auflisten</h3></div></div></div><p>Unter Verkauf-&gt;Berichte-&gt;Aufträge finden sich zwei neue
Vorgangsbezeichnung. Diese Variablen stehen beim Erzeugen der Rechnung logischerweise noch nicht zur Verfügung.</p></div><div class="sect2" title="3.1.5. Auflisten"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.reports"></a>3.1.5. Auflisten</h3></div></div></div><p>Unter Verkauf-&gt;Berichte-&gt;Aufträge finden sich zwei neue
Checkboxen, "Wiederkehrende Rechnungen aktiv" und "Wiederkehrende
Rechnungen inaktiv", mit denen man sich einen Überglick über die
wiederkehrenden Rechnungen verschaffen kann.</p></div><div class="sect2" title="3.1.5. Erzeugung der eigentlichen Rechnungen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.task-server"></a>3.1.5. Erzeugung der eigentlichen Rechnungen</h3></div></div></div><p>Die zeitliche und periodische Überprüfung, ob eine
wiederkehrenden Rechnungen verschaffen kann.</p></div><div class="sect2" title="3.1.6. Erzeugung der eigentlichen Rechnungen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.task-server"></a>3.1.6. Erzeugung der eigentlichen Rechnungen</h3></div></div></div><p>Die zeitliche und periodische Überprüfung, ob eine
wiederkehrende Rechnung automatisch erstellt werden soll, geschieht
durch den <a class="link" href="ch02s08.html" title="2.8. Der Task-Server">Task-Server</a>, einen
externen Dienst, der automatisch beim Start des Servers gestartet
werden sollte.</p></div><div class="sect2" title="3.1.6. Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.create-for-current-month"></a>3.1.6. Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen</h3></div></div></div><p>Will man im laufenden Monat eine monatlich wiederkehrende
werden sollte.</p></div><div class="sect2" title="3.1.7. Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.periodic-invoices.create-for-current-month"></a>3.1.7. Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen</h3></div></div></div><p>Will man im laufenden Monat eine monatlich wiederkehrende
Rechnung inkl. des laufenden Monats starten, stellt man das Startdatum
auf den Monatsanfang und wartet ein paar Minuten, bis der Task-Server
den neu konfigurieren Auftrag erkennt und daraus eine Rechnung

Auch abrufbar als: Unified diff