projekt kivitendo

    <sect1 id="features.zugferd">

      <title>ZUGFeRD Rechnungen</title>

      <sect2 id="features.zugferd.preamble">

        <title>Vorbedingung</title>

           <para>

            Für die Erstellung von ZUGFeRD PDFs wird TexLive2018 oder höher benötigt.

           </para>

          <note>

           <para>

            Wer kein TexLive2018 oder höher installieren kann, kann eine lokale Umgebung nur für kivitendo wie folgt erzeugen:

           </para>

          <programlisting>

          1. Download des offiziellen Installers von https://www.tug.org/texlive/quickinstall.html

          2. Installer ausführen, Standard-Ort für Installation belassen, evtl. ein paar Pakete abwählen, installieren lassen

          3. Ein kleine Script »run_pdflatex.sh« anlegen, das den PATH auf das  Installationsverezichnis setzt und pdflatex ausführt:

          ------------------------------------------------------------

          #!/bin/bash

          export PATH=/usr/local/texlive/2020/bin/x86_64-linux:$PATH

          hash -r

          exec latexmk --pdflatex "$@"

          ------------------------------------------------------------

          4. In config/kivitendo.conf den Parameter »latex« auf den Pfad zu »run_pdflatex.sh« setzen

          5. Webserver neu starten

          </programlisting>

        </note>

      </sect2>

      <sect2 id="features.zugferd.summary">

        <title>Übersicht</title>

        <para>Mit der Version 3.5.6 bietet kivitendo die Möglichkeit ZUGFeRD

        Rechnungen zu erstellen, sowie auch  ZUGFeRD Rechnungen direkt in

        kivitendo einzulesen. </para>

        <para>Bei  ZUGFeRD Rechnungen handelt es sich um eine PDF Datei in

        der eine XML-Datei eingebettet ist. Der Aufbau der XML-Datei ist

        standardisiert und ermöglicht so den Austausch zwischen

        den verschiedenen Softwareprodukten. Kivitendo setzt mit der

        Version 3.5.6 den ZUGFeRD 2.1 Standard um.</para>

        <para>Weiter Details zu ZUGFeRD sind unter diesem Link zu finden:

        <ulink url="https://www.ferd-net.de/standards/was-ist-zugferd/index.html">https://www.ferd-net.de/standards/was-ist-zugferd/index.html</ulink>

        </para>

      </sect2>

      <sect2 id="features.zugferd.create_zugferd_bills">

        <title>Erstellen von ZUGFeRD Rechnungen in Kivitendo</title>

        <para>Für die Erstellung von ZUGFeRD Rechnungen bedarf es in

        kivitendo zwei Dinge:</para>

        <orderedlist>

          <listitem>

            <para>Die Erstellung muss in der Mandantenkonfiguration

            aktiviert sein</para>

          </listitem>

          <listitem>

            <para>Beim mindestens einem Bankkonto muss die Option

            „Nutzung von ZUGFeRD“ aktiviert sein</para>

          </listitem>

        </orderedlist>

        <sect3>

          <title>Mandantenkonfiguration</title>

          <para>Die Einstellung für die Erstellung von ZUGFeRD Rechnungen

          erfolgt unter „System“ → „Mandatenkonfiguration“ → „Features“.

          Im Abschnitt „Einkauf und Verkauf“ finden Sie die Einstellung

          „Verkaufsrechnungen mit ZUGFeRD-Daten erzeugen“.

          Hier besteht die Auswahl zwischen:</para>

          <itemizedlist>

            <listitem>

              <para>ZUGFeRD-Rechnungen erzeugen</para>

            </listitem>

            <listitem>

              <para>ZUGFeRD-Rechnungen im Testmodus erzeugen</para>

            </listitem>

            <listitem>

              <para>Keine ZUGFeRD Rechnungen erzeugen</para>

            </listitem>

          </itemizedlist>

          <para>Rechnungen die als PDF erzeugt werden, werden je nach

          Einstellung nun im ZUGFeRD Format ausgegeben.</para>

        </sect3>

        <sect3>

          <title>Konfiguration der Bankkonten</title>

          <para>Unter „System → Bankkonten“ muss bei mindestens einem

          Bankkonto die Option „Nutzung mit ZUGFeRD“ auf „Ja“ gestellt

          werden.</para>

        </sect3>

      </sect2>

      <sect2 id="features.zugferd.read_zugferd_bills">

        <title>Einlesen von ZUGFeRD Rechnungen in Kivitendo</title>

        <para>Es lassen sich auch Rechnungen von Kreditoren, die im

        ZUGFeRD Format erstellt wurden, nach Kivitendo importieren.

        Hierfür müssen auch zwei Voraussetzungen erfüllt werden:

        </para>

        <orderedlist>

          <listitem>

            <para>Beim Lieferanten muss die Umsatzsteuer-ID und das

            Bankkonto hinterlegt sein</para>

          </listitem>

          <listitem>

            <para>Für den Kreditoren muss eine Buchungsvorlage existieren.</para>

          </listitem>

        </orderedlist>

        <para>Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Rechnung

        über „Finanzbuchhaltung“ → „Factur-X-/ZUGFeRD-Import“ über die „Durchsuchen“

        Schaltfläche ausgewählt werden und über die Schaltfläche „Import“

        eingeladen werden. Es öffnet sich daraufhin die Kreditorenbuchung.

        Die auslesbaren Daten aus dem eingebetteten XML der PDF Datei

        werden in der Kreditorenbuchung ergänzt.</para>

      </sect2>

    </sect1>

    <sect1 id="features.reclamations">

      <title>Reklamationen</title>

      <para> Reklamationen dienen dazu im Verkauf die Kundenzufriedenheit zu verbessern und Fehler in der Abwicklung von Aufträgen aufzuspüren und dann zu vermeiden.</para>

      <para>Im Einkauf helfen Reklamationen beanstandete Lieferungen zu verwalten und zu kontrollieren.</para>

      <sect2>

        <title>Konfiguration des Reklamationsmodul</title>

        <para>Unter dem Menu "System->Reklamationsgründe" muss mindestens ein Reklamationsgrund erfasst werden.</para>

        <mediaobject>

          <imageobject>

            <imagedata fileref="images/Reklamationsgruende_anlegen.png"/>

          </imageobject>

        </mediaobject>

        <para>Aufgrund der Gründe können später in den Berichten Auswertungen gemacht werden.</para>

        <mediaobject>

          <imageobject>

            <imagedata fileref="images/Reklamationsgruende_liste.png"/>

          </imageobject>

        </mediaobject>

      </sect2>

      <sect2>

        <title>Reklamation erfassen</title>

        <para>Aus den Belegen EK/VK Auftrag, EK/VK Lieferschein, EK/VK Rechnung kann unter "Workflow->Reklöamation erfassen" eine dem Workflow zugehörige Reklamation erfasst werden.

          Die Reklamationsmaske ähnelt im großem die der Auftragsmaske.</para>

        <mediaobject>

          <imageobject>

            <imagedata fileref="images/Reklamation_erfassen.png"/>

          </imageobject>

        </mediaobject>

        <para>Es werden alle Positionen aus dem Beleg übernomen. Deswegen müssen hie die Positionen angepasst werden.

          Zusätzlich muss noch ein Reklamationsgrund angegeben werden.</para>

        <mediaobject>

          <imageobject>

            <imagedata fileref="images/Reklamation_erfassen_grund.png"/>

          </imageobject>

        </mediaobject>

        <para>Die Reklamationsgründe sind für spätere Auswertungen notwendig</para>

        <note id="reclamations.anmerkung_grund_einkauf">

          <para>Anmerkung: Da bei einem Auftrag, sowohl im EK als auch im VK, noch keine Ware versendet bzw. empfangen wurde, könnte hier ein Reklamationsgrund "Lieferver sein.</para>

        </note>

      </sect2>

      <sect2>

        <title>Reklamationen auswerten</title>

        <para>Bisher gibt es nur eine Liste mit Reklamationen und deren Filtermöglichkeiten.</para>

        <mediaobject>

          <imageobject>

            <imagedata fileref="images/Reklamation_erfassen_grund.png"/>

          </imageobject>

        </mediaobject>

        <para>Einen individuellen Reklamationsbericht kann über einen "benutzerdefinierten Datenexport" erstellt werden</para>

      </sect2>

    </sect1>